Nachrichten im Rampenlicht: Schroders Greencoat führt Global Energy Infrastructure LTAF ein
Schroders Greencoat, Teil von Schroders Capital, hat die Genehmigung der FCA erhalten, den ersten vermögensbezogenen Long-Term Asset Fund (LTAF) Großbritanniens aufzulegen, der sich auf Infrastruktur für die Energiewende konzentriert. Der neue LTAF wird in ein globales Portfolio von Vermögenswerten investieren, darunter große Windparks, Solarparks und neue Technologien wie grüner Wasserstoff und Batteriespeicher.
ESG Daten & Analytics
Sylvera hat Bewertungen zur Kohlenstoffentfernung durch Biokohle eingeführt
Der Kohlenstoffdatenanbieter Sylvera hat seine ersten Bewertungen zur Kohlendioxidentfernung (CDR) für Biokohleprojekte eingeführt, um die Transparenz und Glaubwürdigkeit auf dem Kohlenstoffmarkt zu verbessern. Biokohle, die durch Erhitzen von Biomasse ohne Sauerstoff entsteht, kann Kohlenstoff über Jahrhunderte binden und gleichzeitig die Bodenfruchtbarkeit verbessern. Trotz ihres Potenzials steht Biokohle vor Herausforderungen wie der Bewertung ihrer gesamten Umweltauswirkungen und der Verhinderung einer unbeabsichtigten Nachfrage nach fossilen Brennstoffen. Um diese Bedenken auszuräumen, bewertet Sylveras Biochar Ratings Framework Projekte anhand der Wirksamkeit, Dauerhaftigkeit und wirtschaftlichen Machbarkeit der Kohlenstoffentfernung. Diese Initiative steht im Einklang mit dem wachsenden Interesse großer Unternehmen wie Microsoft, Google und Swiss Re, die bedeutende Käufe von CO2-Zertifikaten auf Biokohlebasis getätigt haben. Sylvera wurde 2020 in Großbritannien gegründet und hat im Jahr 2023 57 Millionen US-Dollar aufgebracht, um seine Kohlenstoffintelligenzplattform zu erweitern und datengesteuerte Erkenntnisse für Organisationen zu verbessern.
Regulierung, Recht und Frameworks
Die Investor Group on Climate Change (IGCC) hat ihren Jahresbericht 2024 veröffentlicht
Der IGCC-Jahresbericht 2024: Ein transformatives Jahr für den Klimaschutz von Investoren hebt erhebliche Fortschritte bei der Mobilisierung institutioneller Investoren in Australien und Neuseeland hervor, um Klimarisiken und -chancen anzugehen. Im Jahr 2024 wuchs die Mitgliederzahl des IGCC auf 108 Investoren, die lokal 5 Billionen Dollar und weltweit 40 Billionen Dollar verwalten. Zu den wichtigsten Errungenschaften zählen das erfolgreiche Eintreten für obligatorische klimabezogene Finanzinformationen und der Start der Kampagne „Klimaschutz zahlt sich aus“, die 17 Millionen Menschen erreichte und die wirtschaftlichen Vorteile des Klimaschutzes bekannt machte. Auch der Climate Finance & Investment Summit verzeichnete eine Rekordbeteiligung und konzentrierte sich auf Anlagestrategien für eine Netto-Null-Wirtschaft. Darüber hinaus betont der Bericht die Fortschritte beim Management physischer Klimarisiken, wobei über 80 % der Mitglieder diese Risiken bewerten und 58 % Gegenmaßnahmen umsetzen. Die Bemühungen des IGCC, einen gerechten Übergang zu unterstützen, zeigen sein Engagement für die Gewährleistung, dass Klimaschutzmaßnahmen sowohl effektiv als auch gerecht sind und Investoren in die Lage versetzen, ihre Netto-Null-Ziele zu erreichen.
China veröffentlicht Rahmenwerk für grüne Staatsanleihen
Das chinesische Finanzministerium hat einen Rahmen für grüne Staatsanleihen eingeführt, der die Voraussetzungen für die Ausgabe von Offshore-Grünanleihen schafft und globales Kapital zur Unterstützung der grünen Entwicklung des Landes anzieht. Die im Rahmen dieses Rahmens aufgebrachten Mittel werden an förderfähige grüne Projekte weitergeleitet, die im zentralen Staatshaushalt aufgeführt sind und Umweltziele wie die Eindämmung des Klimawandels, den Schutz natürlicher Ressourcen, die Kontrolle der Umweltverschmutzung und die Erhaltung der Artenvielfalt verfolgen. Diese Initiative zielt darauf ab, hochwertige grüne Anleihenprodukte auf dem Weltmarkt zu diversifizieren und internationale Investitionen in Chinas grüne und kohlenstoffarme Entwicklungsbemühungen zu stärken.
Europäische Kommission veröffentlicht erste Vorschlagspakete zur Vereinfachung der EU-Nachhaltigkeitsvorschriften
Die Europäische Kommission hat ein neues Paket von Vorschlägen zur Vereinfachung der EU-Vorschriften, zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Freigabe zusätzlicher Investitionen vorgelegt, mit dem jährliche Verwaltungskosteneinsparungen von über 6,3 Milliarden Euro angestrebt werden. Die Vorschläge konzentrieren sich auf die Vereinfachung der Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD und EU-Taxonomie), der Due Diligence und des CO2-Grenzausgleichssystems (CBAM), was vor allem KMU zugutekommt, da der Compliance-Aufwand verringert wird. Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören die Befreiung von 80 % der Unternehmen von den CSRD-Verpflichtungen, die Verschiebung der Berichtsfristen und die Vereinfachung des CBAM für Kleinimporteure. Die Änderungen dürften öffentliche und private Investitionen in Höhe von rund 50 Milliarden Euro mobilisieren und so die grünen und kohlenstoffarmen Entwicklungsziele der EU unterstützen. Das Gesetzespaket wartet nun auf die Genehmigung durch das Europäische Parlament und den Rat.
Produkte und Dienstleistungen
Schroders Greencoat lanciert Global Energy Infrastructure LTAF
Schroders Greencoat, Teil von Schroders Capital, hat die Genehmigung der FCA erhalten, den ersten vermögensbezogenen Long-Term Asset Fund (LTAF) Großbritanniens aufzulegen, der sich auf Infrastruktur für die Energiewende konzentriert. Der neue LTAF wird in ein globales Portfolio von Vermögenswerten investieren, darunter große Windparks, Solarparks und neue Technologien wie grüner Wasserstoff und Batteriespeicher. Er wird als Zubringerfonds für den Schroders Capital Semi-Liquid Energy Transition Fund dienen und britischen Vermögenskunden ein diversifiziertes Engagement in Investitionen in erneuerbare Energien bieten. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 9,3 Milliarden Pfund baut Schroders Greencoat sein Angebot an Anlageprodukten als Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach Klimalösungen weiter aus. Diese Einführung folgt auf die Einführung des Schroders Capital Global Private Equity LTAF im vergangenen Jahr und unterstreicht das Engagement von Schroders für innovative und nachhaltige Anlagelösungen.
AllianzGI aktualisiert Stimmrechtsrichtlinien für 2025
Allianz Global Investors (AllianzGI) hat neue Richtlinien für die Stimmrechtsvertretung für 2025 eingeführt, die sich auf ESG-bezogene Vorstandsvergütungen, Netto-Null-Strategien, Geschlechtervielfalt und Rechte von Minderheitsaktionären konzentrieren. Im Jahr 2024 nahm AllianzGI an 8.879 Aktionärsversammlungen teil und stimmte über rund 90.000 Vorschläge ab, wobei das Unternehmen bei 72 % dieser Versammlungen mindestens einen Punkt ablehnte oder sich der Stimme enthielt. Das Unternehmen stimmte gegen 22 % der Direktorenwahlen aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Amtszeit, der Überbesetzung und der Unabhängigkeit der Ausschüsse und lehnte 41 % der vergütungsbezogenen Vorschläge ab, insbesondere in Europa. Darüber hinaus war die Unterstützung von AllianzGI für klimabezogene Aktionärsbeschlüsse in den USA mit 98 % hoch, was ihr Engagement für Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Anlagepraktiken widerspiegelt.
Dubai Islamic Bank veröffentlicht ihren ersten Rahmen für nachhaltigkeitsorientierte Finanzierungsfazilitäten
Die Dubai Islamic Bank (DIB), die größte islamische Bank in den VAE, hat ihren ersten Finanzierungsrahmen für Sustainability-Linked Finance Facilities (SLF) eingeführt, was für eine islamische Bank weltweit eine Premiere darstellt. Dieser Rahmen steht im Einklang mit den Sustainability-Linked Loan Principles (SLLBG) der ICMA und zielt darauf ab, die Net Zero-Agenda der VAE durch die Finanzierung von Initiativen zu unterstützen, die zur Eindämmung des Klimawandels beitragen. Zu den wichtigsten Elementen des Rahmens gehören:
- Eignungskriterien: Klare Definitionen für SLF-Einrichtungen, die zu Nachhaltigkeitszielen beitragen.
- Leistungskennzahlen: Vordefinierte Key Performance Indicators (KPIs) und Sustainability Performance Targets (SPTs).
- Auswirkungsberichterstattung: Ein jährlicher Zuteilungs- und Auswirkungsbericht mit einer Second Party Opinion (SPO) von ISS-Corporate und einer begrenzten Zusicherung durch eine unabhängige Partei.
Dr. Adnan Chilwan, CEO der DIB, betonte, dass diese Initiative Teil der Verpflichtung der Bank sei, bis 2030 15 % ihres Portfolios in nachhaltige Finanzen zu investieren. Die Standard Chartered Bank hat die Entwicklung des Rahmens unterstützt, und die DIB hat außerdem im Jahr 2024 ihr Asset-Based Sustainable Finance Framework erneuert, das von ISS positiv bewertet wurde.
Goldman Sachs Asset Management legt Biodiversitäts-Anleihenfonds auf
Goldman Sachs Asset Management (GSAM) hat den Goldman Sachs Biodiversity Bond Fund aufgelegt, um in Anleihen zu investieren, die die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) unterstützen, die sich auf die Erhaltung und Wiederherstellung der Artenvielfalt konzentrieren. Laut Bram Bos, Global Head of Green, Social und Impact Bonds bei GSAM, trägt der Fonds dem wachsenden Interesse der Anleger an Biodiversität neben den Klimazielen Rechnung. Der Fonds wird in gekennzeichnete grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen sowie in nicht gekennzeichnete Anleihen von Unternehmen investieren, die zu SDGs wie SDG 6, 12, 14 und 15 beitragen. Er wird sich in erster Linie auf Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating aus entwickelten und aufstrebenden Märkten konzentrieren und eine globale Präsenz bieten. Der Fonds wird außerdem Artikel 9 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) einhalten und so hohe Transparenz- und Nachhaltigkeitsstandards gewährleisten.