Weekly ESG News: Financial Services and Insurance Industry (05/2024)
Neuigkeiten im Rampenlicht: Generate Capital sammelt 1,5 Milliarden US-Dollar von CalSTRS, Hesta, QIC
Generate Capital hat eine erfolgreiche Kapitalbeschaffung in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, an der sich weltweite institutionelle Anleger, darunter CalSTRS, beteiligten. Durch die Runde beläuft sich das Gesamtkapital von Generate seit 2014 auf über 10 Milliarden US-Dollar.
Produkte und Dienstleistungen
Mirova sammelt 282 Millionen US-Dollar, um den Klimaschutz in Schwellenländern zu beschleunigen
Der von Mirova verwaltete Mirova Gigaton Fund hat sich 282 Millionen US-Dollar gesichert und damit die Hälfte seines Ziels von 500 Millionen US-Dollar übertroffen. Der Fonds konzentriert sich auf saubere Energieprojekte in Afrika, Asien, dem Nahen Osten und Lateinamerika und wird von der Europäischen Investitionsbank (EIB) unterstützt, die 75 Millionen US-Dollar und weitere 5 Millionen Euro bereitstellte. Ziel des Fonds ist es, institutionelle Anleger für wirkungsvolle Klima-, Sozial- und Geschlechtergleichstellungsinvestitionen zu mobilisieren. Projekte wie Solar Panda und Energy Vision zielen darauf ab, den Zugang zu Energie zu verbessern. Darüber hinaus steht der Fonds im Einklang mit der von den G7 gegründeten 2X Challenge, die Unternehmerinnen in Schwellenländern unterstützt und geschlechtsspezifische Lösungen für saubere Energie fördert.
Generate Capital sammelt 1,5 Milliarden US-Dollar von CalSTRS, Hesta, QIC
Generate Capital hat eine erfolgreiche Kapitalbeschaffung in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, an der sich weltweite institutionelle Anleger, darunter CalSTRS, beteiligten. Durch die Runde beläuft sich das Gesamtkapital von Generate seit 2014 auf über 10 Milliarden US-Dollar. Generate hat eine bedeutende Rolle bei der nachhaltigen Energie- und Abfallverarbeitung gespielt. Die vielfältigen Projekte und Tochtergesellschaften des Unternehmens unterstreichen sein Engagement für den Infrastrukturwandel. Das Engagement von CalSTRS stärkt die strategische Partnerschaft und steht im Einklang mit ihrer Mission, überlegene finanzielle Erträge und positive Umweltergebnisse zu erzielen. Generate Capital ist eine bekannte Plattform für nachhaltige Infrastruktur, die durch demokratisierte, digitalisierte, dekarbonisierte und dezentrale Projekte erschwingliche und zuverlässige Ressourcenlösungen bereitstellt. Lesen Sie hier mehr.
Schroders Greencoat erwirbt Solarportfolio im Wert von 700 Millionen Pfund
Schroders Greencoat wird das Solarportfolio von Toucan Energy erwerben, das 53 in Betrieb befindliche Solarparks im Vereinigten Königreich im Wert von rund 700 Millionen Pfund umfasst. Diese Transaktion, die größte ihrer Art im Vereinigten Königreich, wird die Kapazität um 513,5 MWp erweitern und rund 184.000 Haushalte mit Strom versorgen. Als führender Manager für den Betrieb von Solarparks im Vereinigten Königreich möchte Schroders Greencoat sein Fachwissen nutzen, um die langfristige finanzielle Stabilität dieser Vermögenswerte sicherzustellen. Der Großteil des Portfolios wird von von Schroders Greencoat verwalteten Fonds erworben, mit Co-Investment von Tokyo Century und Beteiligung von sechs kommunalen Rentensystemen. Die Übernahme folgt einem von Interpath Advisory verwalteten Ausschreibungsverfahren. RBC Capital Markets fungierte als exklusiver Finanzberater von Schroders Greencoat.
Bregal Investments führt Naturkapitalstrategie ein
Bregal Investments hat Bregal Sphere Nature ins Leben gerufen, eine Naturkapitalstrategie, die sich auf hochwertige naturbasierte Lösungen (NbS) konzentriert. Agustin Silvani, ehemaliger Leiter von Conservation Finance bei Conservation International, tritt als geschäftsführender Gesellschafter bei und bringt umfassende Erfahrung und ein breites Unternehmensnetzwerk mit. Die Strategie befasst sich mit der Unterinvestition in Naturkapital, insbesondere in landwirtschaftlichen Lieferketten, und unterstützt die Entwicklung eines hochintegrierten freiwilligen Kohlenstoffmarktes. Bregal Sphere Nature wird in echte NbS-Projekte investieren, wobei der Schwerpunkt auf langfristigen Investitionen in landwirtschaftliche Lieferketten liegt, beispielsweise in Agroforstmodellen für Kaffee und Kakao.
Vorschriften, Gesetze und Rahmenbedingungen
Die EZB konzentriert sich verstärkt auf den grünen Wandel sowie klima- und naturbedingte Risiken
Die Europäische Zentralbank (EZB) weitet ihre Klimabemühungen aus und konzentriert sich dabei auf drei Schlüsselbereiche für 2024 und 2025: die Analyse des grünen Wandels, die Bewertung der physischen Auswirkungen des Klimawandels und die Untersuchung der mit dem Naturverlust verbundenen Risiken. EZB-Präsidentin Christine Lagarde betonte die Notwendigkeit, diese Veränderungen zu verstehen und sich an sie anzupassen. Zu den konkreten Maßnahmen gehörten eine verstärkte Arbeit an der Übergangsfinanzierung und die Prüfung von Änderungen an geldpolitischen Instrumenten. Die Entscheidung folgt einer Bestandsaufnahme der Klimamaßnahmen seit der Einführung der Klimaagenda 2022 und unterstreicht das Engagement der EZB, den grünen Wandel zu unterstützen.
Texas verbietet Barclays den Zugang zum Markt für Kommunalanleihen
Der texanische Generalstaatsanwalt Ken Paxton gab am Freitag bekannt, dass Barclays von der Zeichnung von Kommunalanleihen im Bundesstaat ausgeschlossen sei, weil das Unternehmen es versäumt habe, Anfragen zu seinen Treibhausgasemissionsverpflichtungen zu beantworten. Dies steht im Einklang mit der Kritik der Republikaner an ESG-Investitionen, die darauf abzielen, die Beteiligung anderer Banken am Markt für lokale Staatsanleihen einzuschränken. Barclays, das als Mitglied einer Netto-Null-Allianz identifiziert wurde, sah sich nach texanischem Recht mit der Einstufung als „Boykottier fossiler Brennstoffe“ konfrontiert. Trotz der Anfrage des Staates verzichtete Barclays darauf, zu antworten, und riskierte damit den Verlust von Verträgen mit texanischen Regierungsstellen. Texas, das für seine konservative Haltung bekannt ist, führt eine Liste von Finanzunternehmen, die Energieunternehmen boykottieren, und stellt die Regelung der Biden-Regierung in Frage, die sozialbewusste Investitionen in die Altersvorsorgepläne für Mitarbeiter zulässt. Barclays lehnte eine Stellungnahme ab.
IESBA startet öffentliche Konsultation für neue ethische Benchmarks
IESBA hat zwei Exposure Drafts vorgelegt, die globale ethische Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung und -sicherung vorschlagen. Die Entwürfe zielen darauf ab, einen Rahmen zu schaffen, um die Qualität von Nachhaltigkeitsinformationen zu verbessern, Greenwashing einzudämmen und Vertrauen aufzubauen. Die vorgeschlagenen Standards gelten für alle Nachhaltigkeitspraktiker und professionellen Buchhalter und entsprechen der wachsenden Bedeutung von Nachhaltigkeitsinformationen in verschiedenen Sektoren. Stakeholder werden aufgefordert, bis zum 10. Mai 2024 Feedback zum Nachhaltigkeitsentwurf und bis zum 30. April 2024 zum Entwurf „Nutzung der Arbeit eines externen Experten“ abzugeben. In globalen Webinaren werden wichtige Vorschläge erläutert und es werden zusätzliche Ressourcen bereitgestellt, um das Verständnis der Entwürfe zu unterstützen.
ESG Daten & Analytics
Allianz führt neues Dashboard zur Verfolgung von Net-Zero Übergangspfaden ein
Die Allianz hat SAMEpath eingeführt, ein benutzerfreundliches Dashboard-Tool, das die Verfolgung und Analyse von Übergangspfaden für über 50 Branchen weltweit vereinfacht und sich an den Netto-Null-Zielen des Pariser Abkommens von 2015 orientiert. Das Tool bietet Einblicke in erforderliche Emissionsreduzierungen, damit verbundene Investitionen und Risiken des Klimawandels. SAMEpath ist Open Source, anpassbar und unterstützt Stakeholder dabei, fundierte langfristige Geschäftsentscheidungen und Investitionen zu treffen, um Netto-Null-Ziele zu erreichen.
Nasdaq erwirbt Metrio, um die ESG-Berichterstattung zu beschleunigen
Metrio, ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Unternehmen, ist kürzlich den ESG-Lösungen von Nasdaq beigetreten und markiert damit einen wichtigen Meilenstein auf seinem Weg. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, globale Unternehmen bei der Steuerung ihrer Nachhaltigkeitsbemühungen zu unterstützen, indem sie über 100 Fachleute und verschiedene Technologien zusammenbringt. Die Übernahme durch Nasdaq, bekannt für sein Engagement für ESG-Exzellenz, geht auf die sich entwickelnden ESG-Anforderungen ein, vom Emissionsmanagement in der Lieferkette bis hin zur Offenlegung von Berichtsrahmen. Die Partnerschaft steht im Einklang mit dem gemeinsamen Ziel, zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen. Patrick Elie, CEO von Metrio, zeigte sich stolz auf die marktführenden Reporting-Lösungen, während Pierre-Alexandre Hurtubise, COO und Mitbegründer, sich über die erweiterten Möglichkeiten als Teil von Nasdaq freut.
Führungskräftewechsel
UBS ernannte Beatriz Martin Jimenez zur GEB-Leiterin für Nachhaltigkeit und Wirkung
Aleksandar Ivanovic wird mit Wirkung zum 1. März 2024 als President Asset Management in die Konzernleitung von UBS eintreten und die Nachfolge der zurücktretenden Suni Harford antreten. Darüber hinaus wird Beatriz Martin Jimenez zusätzlich zu ihren derzeitigen Aufgaben die Rolle der GEB Lead for Sustainability and Impact übernehmen. Ivanovic verfügt über umfassende Erfahrung in der Kundenbetreuung und regionalen Führung und war ein wesentlicher Bestandteil der Vermögensverwaltungsstrategie von UBS. Jimenez, die seit 2012 bei UBS ist, wird die Führungsrolle im Bereich Nachhaltigkeit übernehmen und gleichzeitig ihre bestehenden Positionen weiterführen.
AXA IM ernennt Thomas Coudert zum Head of Sustainability, Core Investments
AXA Investment Managers (AXA IM) hat Thomas Coudert zum Head of Sustainability, Core Investments ernannt. Mit 17 Jahren Erfahrung bei AXA IM war Thomas zuvor seit 2021 Head of Fixed Income Sustainability. In seiner neuen Rolle mit Sitz in Paris wird er die Nachhaltigkeit auf der gesamten Core-Investmentplattform überwachen und weiterhin für das Portfoliomanagement verantwortlich sein. Marion le Morhedec, Global Head of Fixed Income, lobte Thomas‘ Fachwissen und wertvolle Erfahrung. Thomas Coudert verfügt über einen Master-Abschluss in Ingenieurwissenschaften und ist CFA-Charterholder, nachdem er 2007 dem europäischen Kreditteam von AXA IM beigetreten ist.
Casey Verbeck kommt als Managing Director Impact Investment zu DAI Capital
DAI Capital hat seine Impact-Investing-Fähigkeiten durch die Ernennung von Casey Verbeck zum Geschäftsführer von Impact Investment erweitert. Mit über 20 Jahren Erfahrung wird Verbeck, ehemaliger Partner und Geschäftsführer bei Veris Wealth Partners, die Strategie, das Marketing und die Mittelbeschaffung für die Impact-Investing-Unternehmen von DAI Capital, einschließlich MicroVest, leiten. DAI Capital konzentriert sich auf die Mobilisierung von privatem Kapital für eine nachhaltige Entwicklung in Schwellenländern und operiert dabei auf drei Säulen: Unternehmensfinanzierung, Projektfinanzierung und Vermögensverwaltung. Verbeck, ein erfahrener Unternehmer mit Sitz in Colorado, hat erfolgreich wirkungsorientierte Strategien mit Partnern wie National Geographic und The Nature Conservancy auf den Weg gebracht, wobei der Schwerpunkt auf wirtschaftlicher Wiederbelebung, Naturschutz, Gerechtigkeit und dem Aufbau von Wohlstand in der Gemeinschaft liegt.