ESG Nachrichten Update: Financial Services and Insurance Industry (06/2024)
Neuigkeiten im Rampenlicht: EU-Rat und Parlament einigen sich auf ESG-Ratings
EU-Rat und Parlament erzielten eine vorläufige Einigung über Regelungen für ESG-Ratingaktivitäten, um das Vertrauen der Anleger in nachhaltige Produkte zu stärken.
Produkte und Dienstleistungen
State Street führt Artikel-8-Fonds für Schwellenländerschulden ein
State Street Global Advisors hat einen Artikel-8-Fonds vorgestellt, der sich auf Staatsanleihen von Schwellenländern in harten Währungen konzentriert. Der Fonds bietet ESG-konforme Optionen für Anleger, die ein Engagement in Entwicklungsländern anstreben möchten. Der Fonds orientiert sich am JPMorgan ESG EMBI Global Diversified Index und orientiert sich an der Nachhaltigkeit, indem er Emittenten bevorzugt, die sich ESG-Praktiken verschrieben haben. Dadurch wird das Geschäft mit Schwellenländeranleihen von State Street gestärkt, wobei der Schwerpunkt auf Innovation liegt und die Nachfrage nach nachhaltigen Investitionen gedeckt wird. Gemäß Artikel 8 der SFDR der EU hat der Fonds seinen Sitz in Luxemburg. Es begann mit einer Investition von 50 Millionen US-Dollar, um dem wachsenden Interesse an umwelt- und sozialbewussten Anlageprodukten Rechnung zu tragen.
HANetf schließt zwei seiner ESG-ETFs
HANetf plant aufgrund der geringen Nachfrage die Zusammenführung dreier thematischer ETFs. Der Solar Energy UCITS ETF (TANN) und der S&P Global Clean Energy Select HANzero UCITS ETF (ZERO) werden zum iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (CLMA) fusionieren. Darüber hinaus wird der Procure Space UCITS ETF (YODA) mit dem Future of Defense UCITS ETF (NATO) verschmelzen. Die Fusionen sind für den 27. Februar geplant, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre. Die Entscheidung wurde durch die höhere Nachhaltigkeitsbewertung der CLMA beeinflusst, und TANN und ZERO hatten Mühe, Vermögenswerte zu sammeln, was zu ihrer Unrentabilität führte. HANetf hat im vergangenen Jahr fünf ETFs aufgrund des geringen AUM geschlossen und zuvor aus Rentabilitätsgründen andere Fonds fusioniert.
Vorschriften, Gesetze und Rahmenbedingungen
IIGCC veröffentlicht Leitlinien für Derivate und Hedgefonds
Das IIGCC gab Leitlinien für Hedgefonds-Manager zur Integration von Derivaten in Netto-Null-Verpflichtungen heraus und betonte dabei die Berichterstattung über die Auswirkungen auf die Realwirtschaft. Die Herausforderung, Emissionen Derivaten zuzuordnen, wird angesprochen und ein wirtschaftliches Engagement für eine wirksame Emissionsreduzierung befürwortet. Der Leitfaden fördert die Transparenz und berücksichtigt alle Einflusskanäle für positive Auswirkungen in der Praxis, um Greenwashing zu verhindern. Mitglieder, darunter Cardanos UK Head of Sustainability, begrüßen die Leitlinien und unterstreichen ihre Rolle bei der Beurteilung der Übereinstimmung von Investmentmanagern mit Überzeugungen.
EU-Rat und Parlament einigen sich auf ESG-Ratings
EU-Rat und Parlament erzielten eine vorläufige Einigung über Regelungen für ESG-Ratingaktivitäten, um das Vertrauen der Anleger in nachhaltige Produkte zu stärken. Die Regeln konzentrieren sich auf Transparenz und verlangen, dass Anbieter von ESG-Ratings von der ESMA zugelassen und beaufsichtigt werden. Die Vereinbarung umfasst Offenlegungspflichten für Finanzmarktteilnehmer, führt ein vorübergehendes Registrierungssystem für kleine ESG-Ratinganbieter ein und betont eine Trennung von Geschäft und Aktivitäten. Bis zur Genehmigung soll die Verordnung 18 Monate nach der formellen Verabschiedung in Kraft treten.
GRI führt Standards für den Bergbausektor ein
Der neu eingeführte GRI-Mining-Standard GRI 14 stellt einen bedeutenden Schritt hin zu einer umfassenden Nachhaltigkeitsberichterstattung im Bergbausektor dar. Es wurde im Rahmen eines soliden Multi-Stakeholder-Ansatzes entwickelt und behandelt 25 Schlüsselthemen, darunter Emissionen, Menschenrechte und neue Ergänzungen wie Tailings-Management und Betrieb in Konfliktgebieten. Der Standard zielt darauf ab, die Transparenz zu erhöhen und es Bergbauunternehmen zu ermöglichen, ihre Auswirkungen weltweit zu kommunizieren und Vertrauen bei den Interessengruppen aufzubauen. Angesichts der wachsenden Aufmerksamkeit für eine verantwortungsvolle Mineralversorgung entspricht der GRI-Bergbaustandard den Branchenempfehlungen und bietet einen entscheidenden Rahmen für die Berichterstattung über Biodiversität, Wasserverbrauch, Auswirkungen auf die Gemeinschaft, Korruption und Emissionen.
ESG Daten & Analytics
MSCI entwickelt Lösungen für private Marktklima- und Nachhaltigkeitsoffenlegungen
Die neue Plattform von MSCI, Private Company Data Connect, zentralisiert die Nachhaltigkeitsdaten privater Unternehmen für Komplementäre und fördert so Transparenz und Standardisierung auf privaten Märkten. Es ermöglicht Due Diligence, Risikomanagement und nachhaltige Strategieentwicklung. Unternehmen behalten die Kontrolle über ihre Daten und die Plattform lässt sich in die CO2-Buchhaltungssoftware von Persefoni integrieren. Die auf MSCI ONE verfügbare cloudbasierte Technologieplattform bietet umfassenden Zugriff auf die Lösungen von MSCI.